یک دایمیوی (ارباب فئودال) سادیست به زنی تجاوز کرده و او و همسرش را به قتل می‌رساند، اما حتی وقتی یکی از خراج‌گزاران خودش برای جلب توجه به این جنایت دست به خودکشی می‌زند، موضوع به سرعت مخفی می‌شود. نه تنها مجازاتی در کار نخواهد بود، بلکه چون این دایمیو برادر کوچک‌تر شوگان است، به زودی به یک مقام سیاسی عالی منصوب می‌شود که از آنجا می‌تواند ویرانی‌های بیشتری به بار آورد. با این باور که سرنوشت شوگانات در خطر است، توطئه‌ای برای ترور دایمیو طراحی می‌شود. دو ذهن استراتژیک برجسته نسل خود در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ یکی وظیفه دارد از مردی که از او متنفر است دفاع کند و ارتش کوچکی در اختیار دارد. به دیگری یک ماموریت انتحاری محول شده و ۱۲ مرد شجاع به همراه دارد. آن‌ها ۱۳ آدم‌کش هستند.

پس از آنکه نامزد یک کارمند اقدام به خودکشی می‌کند، او تاریخچه هولناک خانواده‌اش را بازگو می‌کند؛ نسلی از اجدادش که خود را فدای اربابان بی‌رحمشان کردند و رنج‌های بسیاری کشیدند.

در شیمابارای دوران توکوگاوا (۱۶۳۷)، دهقانان مسیحی تحت ستم با کمک رهبر کاریزماتیک شورشیان مسیحی، شیرو آماکوسا، علیه شوگونات شورش می‌کنند.

ملاقات تصادفی بین دو قمارباز مسافر منجر به یک سوءتفاهم و اشتباه در هویت می‌شود؛ زمانی که کشاورزان در حال انتقال طلا به فرماندار، با دیدن این دو قمارباز که با شمشیر در دست روبروی هم ایستاده‌اند، تصور می‌کنند که در آستانه سرقت قرار گرفته‌اند.